業務のフロー

FLOW

STEP

お問い合わせ

お問い合わせは「お問い合わせ申込フォーム」、「お電話」からお願いします
ご希望の相談日（第3希望日まで）と相談内容をお伝えください
日程調整をさせて頂きます

STEP

ファイナンシャル・プランニング契約の締結

ファイナンシャル・プランニング業務の委託に関しての契約書（契約書の雛形は別頁をご確認ください）の署名をお願いします
こちらから返信用封筒を同封して郵送しますのでご署名のうえご返信ください（個人情報の関係で住所を開示したくない場合は、署名のみでも結構です。また郵送先を郵便局留にすることもできます）

STEP

ヒヤリングシートの記入

前記契約書と一緒にヒヤリングシートを同封しておりますので、ヒヤリングシートに必要事項の記入をお願いします
個人情報の保護については別頁のプライバシーポリシーをご確認ください
ご加入の生命保険や住宅ローンの償還表の写しを返信して頂けるとより詳しいご提案が可能になります

STEP

面談またはオンライン相談の実施

面談は当該事務所にて行います
オンライン相談はZoomにて行います
（注）訪問にての面談はサービス対象外です