業務のフロー

FLOW

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お問い合わせ

お問い合わせは「お問い合わせ申込フォーム」、「お電話」からお願いします
ご希望の相談日（第3希望日まで）と相談内容をお伝えください
日程調整をさせて頂きます

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ヒアリングの実施とファイナンシャル・プランニング契約の締結

面談によりご相談内容と重視したいポイントをお聞きしたうえで、ライフプラン作成に必要な個人情報についてヒアリングします。
個人情報保護については別ページのプライバシーポリシーをご確認下さい（ご加入の生命保険や住宅ローンの償還表の写しを提供して頂けるとより詳しい提案が可能になります）。
また同時にファイナンシャル・プランニング契約書（契約書のひな型は別ページをご確認下さい）に署名をお願いします（住所を開示したくない方は署名のみで結構です）。

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面談またはオンライン相談の実施

面談は当該事務所にて行います
オンライン相談はZoomにて行います
（注）訪問にての面談はサービス対象外です