メニュー/契約料金

• 住宅購入が教育費、貯蓄計画、退職後の生活設計に与える影響を考慮したうえでの返済プランを作成します
• 金利の仕組み、固定金利と変動金利のメリット・デメリット、金利上昇時の対応、借換え・繰上げ返済のメリット・デメリット、住宅ローン控除による税額軽減効果などを説明します

（注）個別銘柄の推奨はサービス対象外です

• 金融資産の流動性・安全性・収益性のバランスを分析します
• 投資を始める前に最低限必要な知識（投資の種類、リターンとリスク）について説明します
• 新NISAの分散投資の効用について説明します

（注）個別銘柄の推奨はサービス対象外です

• 遺産分割における遺言の方式・遺留分、不動産を活用した相続対策、贈与税の暦年課税・相続時精算課税制度などに関する一般的な説明

（注）遺産分割協議書・遺言書の作成及び作成補助、相続税・贈与税の具体的な算出や確定申告の補助行為はサービス対象外です