メニュー/契約料金

• キャッシュフロー表を作成することで、住宅購入が教育費、貯蓄計画、リタイア後の生活設計に与える影響を分析し、問題点を把握し、改善策を提案します。
• 金利の仕組み、金利上昇時の対応、借換え・ 繰上げ返済の効果の有無、住宅ローン控除による税額軽減効果などを説明します。

• 金融資産の流動性・安全性・収益性のバランスを分析します。
• これから投資を始める方にネット上や企業による無料セミナーなどの偏った情報でなく、公正、かつ客観的に金融商品の種類や特性、リスクとリターンの関係、分散効果、長期投資の効果、新NISA、iDeCo の制度などについて分かりやすく説明します。

（注）個別銘柄の推奨はサービス対象外です

• 不動産を活用した相続対策について不動産の特性を分析し、公正かつ客観的に最適な活用方法を提案します。
  
  《料金》相談内容に応じて見積もりします。
• 相続空き家の譲渡所得の特例、相続税の取得費加算などの相続と税に関する一般的な説明、遺言の方式、遺留分などの相続についての一般的な説明
  
  《料金》　6,000円

（注）遺産分割協議書・遺言書の作成及び作成補助、相続税・贈与税の具体的な算出や確定申告の補助行為はサービス対象外です